全十巻のちょうど半分まで。ここでは大きなエピソードは二つ。鹿、虎、かもしかが化けた三人の道士が信じやすい国王を言いくるめ、道教を尊ばせて仏僧を迫害している国に一行が到着する。悟空はこの三人の道士を打ち破り正体を暴くのだが、その時に悟空と道…